體驗科技產業鏈
體驗科技是近年資訊科技領域興起的新議題,生態系業者含括硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台業者、應用軟體與內容開發商、系統整合與資訊服務業者(或解決方案供應商)、智慧裝置組裝業者、支援服務提供者(如:顧問),以及終端產品品牌廠商等。
其中,硬體零組件供應商、開發引擎/編輯工具平台、應用軟體與內容開發商偏上游廠商,而智慧裝置組裝業、系統整合與資訊服務業者(或解決方案供應商)、支援服務提供者、品牌廠則屬中下游廠商。不過,由於目前體驗科技市場還在起跑階段,為了示範理想中的應用情境、加速概念性應用落地,現階段多數品牌廠商(以XR眼鏡與頭戴式裝置廠商為主)幾乎都需身兼「多重角色」,主要廠商多橫跨上中下游業務。如:Microsoft、Meta、Apple、Google等。總觀而論,體驗科技市場目前仍可粗分為軟體(含資服)與硬體市場,不過上中下游如何更專業分工,目前尚未明朗化。
2023年全球體驗科技市場規模估計約325.5億美元,年成長率約4%。主要原因,第一、2022年基期甚低;第二、2023年XR市場在全球政經情勢緊張的狀況下,需求動能顯得欲振乏力。尤其科技產業大規模的裁員動作,使得各產業對於2023年景氣的預期更趨保守,自然也影響企業對於此類前瞻科技方案的導入意願。一般消費者方面,更是忙著因應「萬物皆漲」的現實狀況,「昂貴,但非必需品」的XR眼鏡產品,當然也就不會是大多數人購物清單上的要項。
一、硬體:
體驗科技硬體廠商,主要為XR眼鏡與穿戴式裝置供應商,包括零組件供應商、裝置組裝廠,以及品牌業者。其中關鍵零組件供應商又包括處理器/IC、近眼顯示零組件、感測器/模組、電池模組、主機板、記憶體、散熱元件/模組、外接式主機等供應商。組裝業者則多是當前智慧裝置的OEM廠商(如:歌爾聲學),或由OBM業者自行製造。當前主要品牌廠則有Microsoft、Meta、Epson、SONY、HTC、Google、PICO、Vuzix、Realwear、Nreal、Apple等領跑廠商。
2022年元宇宙議題紅極一時,XR眼鏡市場有了新話題,多家廠商趁勢而為,可惜終究未能有感刺激買氣。而2023年雖然眾所矚目的Vision Pro終於在Apple全球開發者大會(Worldwide Developers Conference, WWDC)亮相並成功吸睛,但宣誓技術力及溝通「空間運算」願景的意味較濃厚,對於帶動整體市場買氣而言,事實上並不明顯。但由於2022年的基期低,整體而言,估計2023年體驗科技硬體市場規模小幅上升,約129.8億美元,年成長率約3.4%。
二、軟體:
體驗科技軟體廠商中,應用軟體開發引擎/編輯工具平台業者的業務,又可大致分為工作流程創建、內容管理與創建,以及3D工具等供應商,包括Unity、Ureal Engine、Microsoft、Upskill、Ubimax等;而應用軟體與內容開發商方面,目前則有些優先耕耘於特定垂直應用方案,如:RealWear先聚焦重工業/製造業、Medivis聚焦醫療手術;有些則主攻跨產業應用,如:Spatial的AR會議應用軟體等。資訊服務廠商方面,則包括系統整合商、IT服務業者。而相關支援服務方面,則有垂直領域專長業者、數位專長業者及顧問等。
綜觀XR體驗科技應用,VR應用已在消費性市場擴散,應用上又以社交與遊戲功能最受歡迎。此外,亦有不少商用需求,包括培訓模擬、專業訓練、VR會議等。AR/MR應用市場規模也持續成長,但不同的是,AR/MR應用目前仍以商用為主,從物流業、製造業、重工業等垂直應用領域,擴散至醫療保健、軍事安防等領域。受惠於軟體與內容開發引擎易用性提升(no code/low code),加上廠商策略性地降低用戶導入門檻,這對於加速體驗科技軟體與數位內容數量的累積,功不可沒。
可惜,2023年體驗科技軟體市場無法在低迷景氣中置身事外;加上元宇宙話題不再,而先前大手筆造勢的科技大廠又都在忙著裁員,不利營收表現。整體而言,估計2023年全球體驗科技軟體市場規模約195.8億美元,年成長率約4.4%。
展望2024年,在全球經濟衰退、通膨居高不下,及戰亂越演越烈的擔憂下,對於體驗科技市場的成長動能而言,恐怕都不是太好的消息。所幸市場望眼欲穿的Apple智慧眼鏡「終於」在2023年WWDC亮相。Apple智慧眼鏡問世的時間點,向來是體驗科技廠商相當關注的,原因在於Apple的品牌力與優異的人因工程能力,被認為握有「打開」體驗科技市場大門的金鑰匙。
此外,Apple 2023年也同步推動其智慧眼鏡產品專屬的作業系統visionOS,除了聲稱具有嶄新的應用商店、能支援消費者熟悉的「數以萬計」iPhone與iPad App之外,還進一步推出visionOS的開發工具。在2024年Apple智慧眼鏡正式開賣的預期下,可望為整體市場注入一劑強心針。據此估計2024年全球體驗科技市場規模可望達527.3億美元,年成長率約62%