公告事項：

一、發行公司名稱:渣打銀行(香港)有限公司。

二、債券名稱：渣打銀行(香港)有限公司104年度第1期無擔保普通公司債(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited US$500,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 28 January 2045)。

(一)代碼：F03402。

(二)簡稱：P15SCBHK1。

(三)發行總面額：美元5億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 104年1月28日。

(七)到期日: 134年1月28日。

(八)票面利率：0%，隱含固定年利率4.35%。

(九)發行期限：30年。

(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率4.35%年複利計算之溢價，將該債券全數償還。

(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

三、本債券銷售對象僅限證券商管理規則第19條之7第2項所定之專業機構投資人。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.gretai.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。