| 主 旨： |
「Lloyds Bank plc U.S.$300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2044」計面額美元3億元整，訂於103年10月21日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 依 據： |
本中心「外幣計價國際債券管理規則」規定及上開公司103年10月14日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
| 公 告 事 項： |
一、發行公司名稱:Lloyds Bank plc。 |
| 公 告 事 項： |
二、債券名稱：Lloyds Bank plc U.S.$300,000,000 Zero Coupon Callable Notes due 2044。 |
| 公 告 事 項： |
(一)代碼：F04102。 |
| 公 告 事 項： |
(二)簡稱：P14LLOY2。 |
| 公 告 事 項： |
(三)發行總面額：美元3億元整。 |
| 公 告 事 項： |
(四)計價幣別：美元。 |
| 公 告 事 項： |
(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。 |
| 公 告 事 項： |
(六)發行日: 103年10月21日。 |
| 公 告 事 項： |
(七)到期日: 133年10月21日。 |
| 公 告 事 項： |
(八)票面利率：0%，隱含固定年利率4.72%。 |
| 公 告 事 項： |
(九)發行期限：30年。 |
| 公 告 事 項： |
(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率4.72%年複利計算之溢價，將該債券全數償還。 |
| 公 告 事 項： |
(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
| 公 告 事 項： |
三、本債券銷售對象僅限證券商管理規則第19條之7第2項所定之專業機構投資人。 |
| 公 告 事 項： |
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.gretai.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
| 附 件： |
|
